Az Ügyfélkapun regisztrált adózók az eszja.nav.gov.hu oldalon érhetik el az szja-tervezetet, az elektronikus megoldástól idegenkedő adózók pedig március 18-ig kérhetik a bevallástervezet postázását. A KAÜ-azonosítóval nem rendelkezők telefonon, SMS-ben, a NAV honlapján elérhető webűrlapon, levélben, valamint személyesen az ügyfélszolgálatokon is jelezhetik igényüket.
Az szja-tervezetet minden évben ki kell egészíteniük az őstermelőknek, az áfát fizető magánszemélyeknek, és a nem kisadózó egyéni vállalkozóknak, ahogy az ingatlant-bérbeadók és a külföldről jövedelemmel rendelkezők sem kerülhetik el a kitöltéssel járó adminisztrációt. Amennyiben az adóból a magánszemélynek visszajár, célszerű mielőbb felülvizsgálni a tervezetben foglaltakat, ugyanis az adóhatóság a tervezet módosításának benyújtását követő 30 napon belül teljesíti a kiutalást.
Az szja-bevallásban kell rendelkezniük a 20 százalékos adóvisszatérítésről is azoknak, akik tavaly önkéntes pénztárba, NYESZ-számlára és/vagy nyugdíjbiztosításra fizettek be összegeket.